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2021年春季《证券投资分析》任务5
1.[问答题] <p style="line-height: 13.2pt; text-indent: 16.8pt"><font face="宋体"><span lang="EN-US" style="mso-bidi-font-family: Arial">37</span><span style="mso-bidi-font-family: Arial">岁的王先生与爱人王女士<span lang="EN-US">(35</span>岁<span lang="EN-US">)</span>均为外企职员，家庭年收入在<span lang="EN-US">35</span>万元左右，孩子<span lang="EN-US">10</span>岁。一套房子自住，价值约<span lang="EN-US">110</span>万，尚有<span lang="EN-US">10</span>万元贷款未还；另有一套房产投资，价值约<span lang="EN-US">60</span>万，有<span lang="EN-US">20</span>万贷款未还，每月租金收入约<span lang="EN-US">2500</span>元。现在投资股市和基金的金额约<span lang="EN-US">50</span>万元，有存款<span lang="EN-US">90</span>万元，每月补贴双方父母<span lang="EN-US">3000</span>元，每月还贷加家庭开销在<span lang="EN-US">10000</span>元左右，孩子教育费用<span lang="EN-US">1</span>年约<span lang="EN-US">1</span>万元左右。李先生刚刚开始读<span lang="EN-US">MBA</span>，学费<span lang="EN-US">12</span>万元。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></font>
答:——<p style="line-height: 13.2pt; text-indent: 16.8pt"><span style="mso-bidi-font-family: Arial"><font face="宋体">解答：【财务分析】李先生夫妻属中高收入的金领家庭，存款多，负债低，收支安排较为合理。李先生有投资房产、基金、股票的经验，在理财方面颇有心得，但有两点略显不足：一是负债率偏低、资本利得收入少；二是保险保障不足。<span lang="EN-US"><o:p></o:p>—— |
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发表于 2021-6-10 09:20:43
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